お客様の未来を変えた、
私たちのサポート

課題

最初から大きな金額を動かす必要はありません。家計の数字と予定を並べると、今月から変えられる場所が見えてきます。

• 予定が曖昧結婚、教育、退職の時期を一緒に整理します。
• 運用が不安値動きへの考え方を決めてから商品を選びます。

支援内容

貯蓄の積み上げから退職後の資金設計まで、生活に無理のない順番で確認します。相談後にやることが残る設計です。

• 家計の見直し固定費と毎月の積立額を確認します。
• 分散投資資産と地域の偏りを抑える配分を考えます。
• 制度の活用iDeCoなどの特徴を家計に合わせて説明します。
• 退職金計画受け取り方と運用期間を数字で比べます。

運用プラン

目標と許容できる値動きに合わせ、続けやすい管理方法を提案します。料金と確認頻度も先にお伝えします。

開始手順

相談は現在の状況を聞くところから始まります。準備が整っていなくても大丈夫です。

• 01 相談予約希望の日時と相談内容をお知らせください。
• 02 現状確認収支、資産、将来の予定を整理します。
• 03 方針作成優先順位と実行する金額を決めます。
• 04 定期確認暮らしや相場の変化に合わせて見直します。

お客様の声

相談内容も始めた時期も異なります。数字と生活の両方が変わった実例です。

相談窓口

あなたの数字に合わせて話します。まずは状況をお聞かせください。